TSK, compañía tecnológica global de ingeniería especializada en transición energética, digitalización y manejo de minerales críticos, tras el anuncio de su intención de salir a bolsa el pasado 24 de abril, anuncia que más de un tercio de la oferta ya cuenta con el respaldo de inversores institucionales internacionales de primer nivel, así como de inversores institucionales españoles y family offices

Gijón, España, 29 de abril de 2026 – TSK, compañía tecnológica global de ingeniería especializada en transición energética, digitalización y manejo de minerales críticos (la “Compañía”), anuncia hoy que, tras el anuncio realizado el pasado 24 de abril de 2026 de su intención de llevar a cabo una oferta pública inicial de sus acciones (las “Acciones”) dirigida a inversores cualificados (la “Oferta”), ha recibido compromisos vinculantes de inversores ancla que representan aproximadamente el 40% del tramo base de la oferta y aproximadamente el 35% considerando la opción de sobreadjudicación (greenshoe). Entre dichos inversores ancla se encuentran:

• Amundi – Mayor gestora de activos en Europa, con una sólida presencia en los mercados globales de renta variable y una larga trayectoria apoyando a compañías cotizadas en operaciones primarias
• Amundsen – Firma de inversión global centrada en oportunidades industriales y de transición energética, con experiencia invirtiendo en compañías con fuertes capacidades de ingeniería y perfiles de crecimiento internacional
• DNB Asset Management –DNB Bank ASA es, el mayor grupo de servicios financieros de Noruega, y su gestora DNB AM un inversor institucional consolidado con un sólido historial en los mercados globales de renta variable
• Global Income SIC (Waterside AM) – Vehículo de inversión familiar con perfil institucional. Global Income aplica un enfoque de inversión en valor con perspectiva de largo plazo, manteniendo una cartera bien diversificada entre renta variable cotizada y renta fija.
• Janus Henderson – Gestora global de activos, dedicada a apoyar a sus clientes en la definición y consecución de sus objetivos financieros, mediante capacidades analíticas diferenciadas, una gestión de inversiones rigurosa y disciplinada, bajo los mayores estándares de excelencia.
• Los family offices españoles participantes en la Oferta representan inversores domésticos con orientación a largo plazo y un profundo conocimiento del tejido industrial

El sólido respaldo de estos inversores ancla, incluidos inversores institucionales de primer nivel y family offices nacionales, refuerza la confianza en el modelo de negocio de TSK, su estrategia de crecimiento y su potencial de creación de valor a largo plazo, y sustenta la correcta ejecución de la Oferta.

Además, con el objetivo de preservar una liquidez adecuada en el mercado secundario tras la Admisión, la Oferta se estructurará para garantizar una base accionarial diversificada, de modo que no se espera que ningún nuevo inversor individual alcance una participación superior al 3% en la Compañía tras la finalización de la Oferta. Este enfoque tiene como finalidad favorecer la liquidez del valor en el aftermarket y mejorar progresivamente la distribución accionarial (free float)

Lo anterior está sujeto a la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como, en su caso, al cumplimiento de la normativa interna y de los procesos de aprobación de los inversores correspondientes. Las órdenes realizadas por los inversores ancla se basarán en el folleto aprobado y registrado en la CNMV

La Oferta está prevista que consista en una oferta de suscripción de acciones de nueva emisión a emitir por la Compañía, con el objetivo de captar aproximadamente 150 millones de euros (excluyendo la opción de sobreadjudicación). La Oferta se dirigirá a inversores cualificados en el Espacio Económico Europeo y en el Reino Unido. Las Acciones no serán ofrecidas ni vendidas en Estados Unidos

Se incluirán más detalles de la Oferta en el folleto que será aprobado por, y registrado en, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación con la Oferta y la admisión a cotización en las Bolsas de Valores españolas, el cual sustituirá íntegramente al presente anuncio

El proceso de aprobación del folleto está en curso e incluirá todos los detalles de la Oferta y su calendario previsto. Una vez aprobado, el folleto será publicado y estará disponible en la página web de la Compañía y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es)

Cualquier adquisición de acciones de la Compañía deberá realizarse exclusivamente sobre la base del folleto aprobado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La aprobación del folleto por parte de la CNMV no constituye una evaluación de los méritos de la Oferta

NOTA INFORMATIVA